投行成绩单亮眼上半年IPO收入翻倍光大闯入前三.

投行成绩单亮眼!上半年IPO收入翻倍光大闯入前三

又到年中盘点时刻。

今年是资本市场改革落地的一年,券商投行业务迎来大发展。数据显示,40家券商IPO承销保荐收入合计达到66亿,相比去年同期的30亿出现翻倍增长。中金公司、光大证券、中信建投IPO承销数量最多。

债券承销方面,中信证券及中信建投上半年债券项目募资额均突破5000亿元,平安证券入围前十。

IPO业务上半年竞争格局重塑

一直以来,监管大力推动直接融资市场,IPO发行已经常态化、市场化。项目储备丰富的证券公司直接受益于政策改革红利。

2020年上半年,根据顶尖财经Choice数据统计,中金公司IPO承销家数排名第一,共有13家。光大证券冲入前三,与中信建投以同样12家的数量并列第二。广发证券上半年有8家,排名第四;国金证券与中信证券各有7家。

随着股权融资市场向好,今年上半年IPO收入表现比去年更上层楼。去年同期31家投行承销保荐收入合计30亿元,今年40家券商合计达到66亿,IPO业务收入实现翻倍增长。

其中,中信建投证券收入最高,根据顶尖财经Choice数据统计,上半年有7.64亿元落袋。承销保荐收入同样在7亿以上的还有中金公司。

细究来看,主要因为中信建投的晶科科技IPO项目承销保荐收入高达近1.4亿元,此外科创板紫晶存储IPO项目承销保荐收入也有1.19亿元。中金公司上半年也有两单大项目,均为科创板公司――华峰测控和泽Z制药,承销保荐收入分别为1.16亿、1.03亿。

上述两家券商承销保荐收入规模甩开后来者。排名第三的光大证券为4.99亿元,中信证券承销保荐收入4.49亿。另有14家券商承销保荐收入上半年过亿。

除了已经成功变现的项目的以外,储备项目多少也体现投行的核心竞争力。

根据证监会在审企业项目数据显示,截至6月23日,主板、中小板、创业板方面,中信建投IPO在审项目数量最多,共有37家;中信证券33家。排在3-7名的海通证券、招商证券、民生证券、广发证券,IPO在审项目均有20家以上。

深圳一名券商投行人士向券商中国记者分析,随着创业板注册制改革落地,券商投行竞争格局有望重塑。“在定价能力、销售能力方面突出的券商,将会逐渐跑赢同行,业务资源也会向这类券商集中。”

中小券商债承不输大券商

在债券业务方面,上半年的承销“成绩单”也已经出炉。

整体来看,根据顶尖财经Choice数据统计,中信证券债券承销家数最多,共有1126家,承销金额达到5604亿元;中信建投证券排名第二,承销家数966家,承销金额5026亿元。

依次排在第3、4名的国泰君安及海通证券,债券承销金额依次为2824亿、2469亿。中型券商平安证券排在前十,债券承销家数387家,承销金额1644亿。

从具体品种来看,公司债仍是券商债券承销的主要内容之一。顶尖财经Choice数据显示,中信建投承销1908亿,排名第一。中信证券承销1099亿,位列第二。

中小型券商如平安证券、中山证券、中泰证券、天风证券表现突出,公司债承销规模均进入前十,超过国信证券与招商证券。

债券业务第二大重要板块是资产证券化。顶尖财经Choice数据显示,排名第一的同样是中信证券,承销家数265家,承销金额953亿。平安证券冲到第二位,有221家,承销金额724亿。中金公司、华泰证券、中信建投、招商证券、光大证券承销金额均有300亿以上。

另一类债券融资品种也不可小觑――金融债。根据东方财富Choice数据统计,中信证券拿下第一,承销家数60家,金融债承销金额1057亿,平均每个项目募资18亿。中信建投承销家数53家,承销金额806亿;中金公司、国泰君安、海通证券、中银国际承销金额分别为727亿、716亿、683亿、576亿。

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