Tom 战略配置大金融弹性选择半导体
本周大盘创出了年内新高，具有标志性的阶段时期意义，值得庆贺。尽管依然未能摆脱近五个月来屡屡发生的涨一天跌数天的宿命，但是在本周走势中却悄然产生了一些不同寻常的痕迹。我们不妨问自已几个问题，本周的亮点到底是在哪里？板块与个股的运行与过往到底有何异样？盘面发出的到底是何等信号？
本周，轰轰烈烈的引人眼球的大盘尝试性突破，最终的结果却是周线仅仅微涨1.06%。而另一个地方，很不起眼的创业板指数，却大涨了4.27%。看创指的日线会发现本周完全不同于大盘，大盘是上蹿与下跳，而创指却是稳步向前迭创前一日的新高。所以，笔者认为，在大家的眼球被大盘吸引的时候，其实创指本周实已暗渡陈仓。
我们还发现一个有趣的现象。在这一轮中，当以国盛金控、厦门银行等为首的金融股持续上涨和涨停时，大盘也只是象征性地涨了一天，而没有如同去年年初以及今年7月初那样诱发大盘的连续拉升；同样地，以郑州煤电等为首的煤炭、有色、化工、资源个股的大涨与涨停，也没带来像2007年乃至2014年那样的大波段上涨。这意味着，当前的行情已不再是靠局部性板块带来全盘的飙涨，无论是大金融还是顺周期资源，都只能是行情的一个重要组成部份，而非全部。
同样地，我们可以引申出一个结论，即所谓的局部性“妖股”的制造，也基本难以再有引发接力风潮以及引领市场全面走强的能力；并且，金融与资源股尽管周五在调整，但也并不会就此倒下而让位于题材股。这正是我们看到的屡屡在一些大蓝筹指标板块回落时，白酒食品与品牌消费板块总是突然发力，撑住指数不至于那么难看的原因之一。所以，这一轮的大金融发力与资源周期股的补涨，其实真实地反应出，超大主力资金对于中国经济的解读以及对未来中国股市走势的取向。
7月初股市的那轮短暂性飙涨，此前笔者已将其定性为后疫情时代的经济复苏预期行情。现在，已到了真正进行苏醒后的发力期。只需从本周的一个数据上即可以看出来。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布，11月制造业PMI为52.1%，比10月上升0.7个百分点，连续9个月处于扩张区间。这个数据创下逾3年的新高。另外，非制造业PMI环比加快0.2个百分点至56.4%，也创出了逾8年的新高。须知，这是在世界疫情还在蔓延的背景下创造的。
此时，我们每天都能看到大量的涨价消息，比如，11月下旬硫酸价格环比上涨23.8%、三氯甲烷一个月涨幅近80%、11月下旬生猪价格环比涨3.7%、本周四工业级碳酸锂华东地区均价涨到了44800元/吨、还有像MCU、PCB、LED等等半导体芯片价格大涨甚至全球缺货……可见，在后疫情时代，尤其是疫苗在全球多个国家都有了接种预期后，大家都有了起袖子加油干的念头了，这正是激发资本市场水涨船高的最本质因素。
所以，这次行情或真到了有些目瞪口呆的时候了。在时间点上，已正始开始酝酿春季行情；在技术点上，大小盘都在正式形成突破的途中；在资金面上，内外资金已做到了思想与心理准备；在取向上，已确立了以大金融、大资源为定海神针，以成长性为弹性选择，两翼齐飞、循环缓缓推进的方针；在选择上，战略性配置银行保险券商，弹性选择创业板半导体品种，以涨价引发行业复苏从而促进高增长为硬逻辑，坚定持股的信心与做多A股的决心。
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