spring “熊掌”袭“基”弃股换债创新高
“熊掌”袭“基”弃股换债创新高 更新时间：2010-5-8 0:15:24 基金在债券市场的操作总是出乎预料地“精准”：每当市场出现下跌时，基金在银行间债券托管量就上升；反之则下降。4月份，频频袭来的利空消息打破了市场的均衡，基金大量“子弹”再次流入债市，托管在银行间的债券量一月间井喷。 基金在债券市场的操作总是出乎预料地“精准”：每当市场出现下跌时，基金在银行间债券托管量就上升；反之则下降。
4月份，频频袭来的利空消息打破了市场的均衡，基金大量“子弹”再次流入债市，托管在银行间的债券量一月间井喷。
中央国债登记结算有限责任公司4月统计数据显示，基金银行间债券托管大幅增加了832.47亿元，总托管量已达到9350亿元，创下一年以来的新高。而发现，偏股型基金在4月份减仓超过5%，这部分避险资金可能已经流入债券市场。
4月增持银行间债创新高
“买股票不怎么样，买债券还看得蛮准的哦！”
对于一年多来基金买债券的情况，一位资深基民这样调侃。
自2009年市场展开牛市行情以来，基金在债券市场的操作就异常“精准”，与股市的走向明显呈反向关系：2009年1月，基金在银行间债券市场托管的债券数量持续减少，从1月份的持有银行间债券10952亿元，到7月份股市高点时的6548亿元，平均每月抛出债券超过700亿。
去年8月份市场急转直下，基金反应迅速，当月即增加持有债券122亿，随后展开增持债券之旅。截至今年3月底，基金平均每月增持债券接近250亿，在银行间市场托管债券总量也恢复到8518亿元。
今年4月份，频频袭来的利空消息打破了市场的均衡，熊掌来袭风雨满楼。在这样的市场情况下，基金毫不迟疑，将大量“子弹”轰入债市，托管在银行间的债券量一月间井喷。
中央国债登记结算有限责任公司4月统计数据显示，基金银行间债券托管大幅增
