summer 广州农商行拟发35亿元次级债
广州农商行拟发35亿元次级债 更新时间：2010-10-12 6:47:41 《第一财经日报》获悉,广州农村商业银行拟发行35亿元次级债,用于补充附属资本。该议案将提交广州农商行2010年第一次临时股东大会审议,同时还将审议启动IPO和上市前期准备工作的议案。
根据监管规定,次级债发行额度不超过核心资本的30%。广州农商行表示,预计2010年12月末核心资本净额为125亿元,以此计算,广州农商行最多可发行次级债37.5亿元。考虑到银行资本充足率的监管标准不断提高和业务发展,特别是异地扩张经营对资本的损耗,广州农商行拟发行金额不超过35亿元次级债。
据了解,广州农商行次级债拟选取10年或15年的发行期限,预计发行利率在5.3%~5.8%之间,发行时间将根据市场化利率分期择机发行。
此外,本报获悉,广州农商行还将在2010年第一次临时股东大会上审议启动IPO和上市前期准备工作的议案。
去年12月,广州农商行完成股份制改造,为广东省首批三家由农信社改制而成的农商行之一。根据广州农商行的原定目标,在成功改制后,计划用3~5年时间实现上市。广州农商行表示,拟于近期启动IPO和上市的相关前期准备工作,包括聘请证券公司、律师事务所等中介机构。
根据广州农商行披露的数据,截至今年8月末,该行各项存款余额1655.7亿元,比年初增长8.66%;各项贷款余额1097.64亿元,比年初增长20%;实现经营利润28.44亿元,资本充足率11.4%。
